Latitude 38
Fonds d'actions LLC
États-Unis
Propulsé par Astamar Asset Management, LLC
Fonds d'investissement immobilier américain axé sur la croissance des actifs multifamiliaux
Latitude 38 Equity Fund LLC est un fonds de capital-investissement américain spécialisé dans l'acquisition et la gestion d'ensembles résidentiels d'appartements de 20 à plus de 500 logements. Notre stratégie, simple mais efficace, consiste à générer des flux de trésorerie stables grâce à la location à long terme, à distribuer des dividendes trimestriels et à assurer une forte plus-value grâce à un repositionnement judicieux des actifs et à leur cession ultérieure.
Aperçu de la stratégie du fonds
Type d'actifs ciblés : Immeubles d'appartements multifamiliaux (20 à plus de 500 unités)
Marchés cibles : Régions à forte croissance et forte demande locative aux États-Unis
Modèle de gestion : Sociétés de gestion immobilière professionnelles tierces
Type de location : Baux à long terme pour une stabilité maximale
Stratégie de sortie : Conserver les actifs pendant 5 à 8 ans, puis les vendre pour réaliser une plus-value.
Rendements pour l'investisseur : Distributions de dividendes trimestriels + plus-value potentielle à la sortie
Pourquoi l'immobilier multifamilial ?
Les immeubles résidentiels collectifs se sont révélés être l'une des classes d'actifs les plus résistantes aux récessions et dont la valeur s'apprécie constamment aux États-Unis. Les investisseurs bénéficient de :
Flux de trésorerie stables : revenus locatifs mensuels prévisibles
Plus-value naturelle : augmentation du capital induite par la rénovation et l'amélioration des performances opérationnelles
Forte demande : le taux d'occupation des logements locatifs aux États-Unis reste élevé – actuellement supérieur à 94 % à l'échelle nationale
Croissance des loyers : Les loyers ont augmenté de plus de 20 % à l’échelle nationale depuis 2020 et continuent de progresser dans les principales métropoles.
Protection contre l'inflation : les conditions du bail sont ajustées annuellement, en fonction de l'inflation.
Projections de performance des locations à long terme
Investissement moyen mensuel annualisé projeté
Rendement en espèces par palier (détention de 5 à 8 ans)
Noyau+Plus 5 % 6-8 % 11 %-13 %
Actifs
Valeur ajoutée 6 %-7 % 8 %-10 % 13 %-16 %
Actifs
Les dividendes sont distribués trimestriellement et débutent 3 à 6 mois après la stabilisation de l'acquisition.
Revenus de dividendes pour les investisseurs
Nos investisseurs perçoivent des dividendes trimestriels en espèces , provenant du revenu net d'exploitation généré par le portefeuille locatif stabilisé. Ces distributions régulières, conjuguées aux plus-values à long terme, constituent une stratégie performante de double revenu.
Dividendes trimestriels : déposés par virement ACH direct
Avantages fiscaux : grâce à l’amortissement et aux échanges de type 1031 au niveau du fonds
Options de capitalisation : Réinvestir les dividendes pour une croissance accélérée (facultatif)
Principes fondamentaux du marché locatif américain
Explosion des loyers : le prix médian des loyers aux États-Unis a augmenté de plus de 25 % depuis 2020.
Pénurie de logements : Les États-Unis font face à un déficit de plus de 3,8 millions d'unités.
Migration urbaine : La croissance démographique continue dans les villes du Sud et les villes de deuxième rang stimule la demande de logements collectifs.
Les locataires de la génération Y : Plus de 60 % des jeunes de la génération Y sont encore locataires, ce qui stimule la demande locative à long terme.
Croissance des capitaux propres = Richesse exponentielle
Dans de nombreux cas, les investissements immobiliers à long terme ont surperformé les actions en raison des facteurs suivants :
Augmentation de la valeur composée
Remboursement du capital sur les actifs à effet de levier
Avantages fiscaux réduisant le revenu imposable
Rénovations stratégiques à valeur ajoutée
Appréciation du marché dans les métropoles à forte croissance
En ciblant les immeubles multifamiliaux dans les métropoles américaines présentant un taux d'absorption locative élevé, une forte croissance de l'emploi et de faibles taux de vacance, Latitude 38 Equity Fund est bien positionné pour générer une croissance exponentielle du patrimoine au fil du temps.
Perspectives du marché locatif américain : résilient, sous-approvisionné et en accélération
Le marché locatif multifamilial américain continue de bénéficier de fondamentaux solides, alimentés par des tendances démographiques à long terme, des pénuries structurelles de logements et des pressions inflationnistes persistantes.
Pénurie nationale de logements
Selon Freddie Mac, les États-Unis connaissent actuellement une pénurie de plus de 3,8 millions de logements .
Les problèmes d'approvisionnement, la hausse des coûts de construction et les réglementations de zonage strictes ont ralenti le développement de nouveaux projets.
Ce déséquilibre entre l'offre et la demande fait grimper les loyers chaque année , notamment dans les zones métropolitaines à forte croissance.
Croissance constante des loyers
Aux États-Unis, les loyers ont augmenté de plus de 25 % depuis 2020 , avec des hausses de 30 à 40 % sur des marchés comme Phoenix, Austin et Tampa.
Selon le Conseil national du logement multifamilial, les loyers devraient augmenter de 4 % à 6 % par an jusqu'en 2028 dans les principales régions de croissance.
Contrairement aux baux commerciaux, les baux résidentiels sont renouvelés annuellement , permettant ainsi aux revenus locatifs de suivre l'inflation.
Valorisation immobilière : se constituer un patrimoine à long terme
Pourquoi les immeubles à logements multiples prennent plus de valeur plus rapidement
La valeur des biens locatifs est déterminée en fonction de leur revenu net d'exploitation (RNE) . Lorsque les loyers augmentent, le RNE augmente également, de même que la valeur capitalisée du bien .
Les stratégies de rénovation (nouveaux revêtements de sol, cuisines, équipements) permettent des augmentations de loyer et une compression du taux de capitalisation , ce qui entraîne une appréciation forcée .
Les investissements dans les immeubles multifamiliaux sont privilégiés par les investisseurs institutionnels , créant ainsi un vaste bassin d'acheteurs et une forte demande à la revente.
Exemple : Scénario d'appréciation forcée
Immeuble de 100 logements | Augmentation de loyer : 150 $/mois par logement
Augmentation annuelle des revenus = 180 000 $
Avec un taux de capitalisation de 5 %, cela génère une augmentation de la valeur des actifs de 3,6 millions de dollars.
Ces « micro-ajouts de valeur » sont reproductibles pour plusieurs propriétés du portefeuille.
Pression sur les taux d'intérêt = Plus de locataires
Avec des taux d'intérêt hypothécaires avoisinant les 6,5 % , l'accession à la propriété devient inabordable pour des millions de personnes.
Cet effet d'exclusion par les prix piège les acheteurs sur le marché locatif , allongeant la durée des baux et augmentant les taux de renouvellement.
Les propriétaires acquièrent un pouvoir de fixation des prix sur les marchés où les taux de vacance sont faibles (moins de 5 % dans de nombreuses métropoles).
Stabilité + Croissance = Rendements optimaux ajustés au risque
L'immobilier multifamilial a surperformé la plupart des autres classes d'actifs si l'on tient compte des facteurs suivants :
Flux de trésorerie régulier provenant des loyers
Appréciation de la valeur des actions sur 5 à 8 ans
Traitement fiscal avantageux (amortissement, structures de fonds de type 1031, gains en capital à long terme)
Dans un contexte de cycles économiques incertains, l'immobilier multifamilial constitue une protection tangible , offrant un équilibre entre revenus et plus-value que peu d'investissements peuvent égaler.
Remboursement du capital + Gains
La philosophie d'investissement du fonds Latitude 38 Equity Fund est double :
Dividendes trimestriels – Les distributions débutent dès que les biens sont stabilisés, générant ainsi un revenu passif.
Valorisation des capitaux propres à la sortie – Notre stratégie de détention sur 5 à 8 ans vise à restituer le capital investi et les gains grâce à :
Cessions d'actifs à des investisseurs institutionnels
Transferts de fonds à fonds en vertu de l'article 1031 (lorsqu'ils sont disponibles)
Recapitalisations stratégiques pour les événements de liquidité
Résumé : Pourquoi investir dans Latitude 38 ?
Description des avantages
Croissance des loyers tirée par la demande,
insuffisance d'offre et inflation
Stabilité des revenus, bail à long terme prévisible
revenu
Potentiel de plus-value grâce à l'appréciation et
expansion du revenu net d'exploitation
Délai professionnel de 5 à 8 ans pour la capture
Gestion du cycle complet du marché
Investissez en toute confiance
Latitude 38 Equity Fund LLC fait partie de l'écosystème mondial des fonds d'investissement immobilier d' Astamar Asset Management LLC , offrant une diversification géographique et une gestion de qualité institutionnelle.
